Portfolios

Portfolios machen Research fokussiert. Sie helfen dir, relevante Titel – und die Positionen, die du bereits hältst – gezielt zu verfolgen, statt Aufmerksamkeit über zu viele Ideen zu verstreuen. Alle deine Portfolios findest du unter Portfolios in der oberen Navigation, unter /portfolios. Portfolios gehören zu deinem Konto und sind nur für dich bestimmt.

Was in ein Portfolio gehört

Ein Portfolio sollte Unternehmen enthalten, die bereits eine erste Hürde genommen haben:

Namen aus einem Screen mit weiterem Analysepotenzial
Unternehmen, die du zu einem besseren Preis kaufen würdest
bestehende Positionen, die du eng beobachten willst

Es sollte kein Sammelplatz für jede spontane Idee sein.

Ein Portfolio anlegen

Lege ein neues Portfolio über die Portfolios-Seite an (/portfolios/new) oder öffne den Portfolio Builder, um eine Liste per Suche und KI-Vorschlägen zusammenzustellen, bevor du sie speicherst. Ein Portfolio kann eine reine Liste von Tickern sein oder Positionen mit Stückzahl, Durchschnittspreis und Zielgewichtung enthalten.

Organisiere nach Entscheidungskontext

Strategie-Portfolios

Lege getrennte Portfolios für unterschiedliche Strategien an, etwa Value, Dividendenwachstum oder Momentum.

Portfolios nach Phase

Ein weiteres gutes Muster ist die Trennung nach Status:

in Recherche
kaufbereit
im Depot
verkauft, aber weiter interessant

Halte Einträge handlungsfähig

Wenn du ein Portfolio öffnest, sollte sofort klar sein, warum ein Titel dort liegt. Halte den Grund in den Notizen zur Position fest. Wenn das nicht mehr erkennbar ist, fehlt Kontext oder der Name gehört nicht mehr hinein.

Prüfe Portfolios in festen Abständen

Ordne deine besten Kandidaten neu

Der größte Wert eines Portfolios liegt im Vergleich. Welche Unternehmen haben sich verbessert? Welche passen nicht mehr zur ursprünglichen These?

Entferne veraltete Namen

Wenn ein Titel seit Monaten keine Rolle mehr spielt, entfernen statt mitschleppen. Kürzere Portfolios sind vertrauenswürdiger.

Verbinde Portfolios mit dem restlichen Workflow

Portfolios funktionieren am besten zwischen Discovery und Monitoring:

Kandidaten im Screener finden und die Regeln als Screen speichern
Die besten Namen in ein Portfolio übernehmen
Mit einem Screener Quickcheck prüfen, wie das Portfolio gegen einen deiner Screens abschneidet
Das Portfolio im Monitoring mit einem Screen kombinieren, wenn du regelmäßige Prüfungen willst

Praktische Leitlinien

Weniger Namen sind meist besser

Wenn jedes Portfolio sehr lang wird, verschwindet der Priorisierungseffekt. Im Free-Plan fasst ein Portfolio bis zu 20 Aktien, mit Pro bis zu 100 – siehe Pläne und Kontingente.