Portfolio Builder

Der Portfolio Builder in ScreenerHub ist ein eigener Bereich, in dem du ein neues Portfolio zusammenstellen kannst, bevor du es speicherst. Du sammelst Kandidaten – über manuelle Suche oder einen KI-Assistenten –, wenn du ein Portfolio gezielt aufbauen möchtest, statt Aktien nachträglich einzeln hinzuzufügen.

Wofür der Portfolio Builder gedacht ist

Der Builder trennt den Kurationsprozess vom eigentlichen Verwaltungsschritt. Statt ein gespeichertes Portfolio zu öffnen und Aktien nach und nach hinzuzufügen, stellst du die vollständige Liste zuerst zusammen, gibst ihr einen Namen und speicherst alles in einem Schritt. Das eignet sich besonders, wenn du von Grund auf neu anfängst, Ideen aus mehreren Suchen kombinierst oder ein Portfolio für eine konkrete These aufbaust.

Drei Situationen, in denen der Builder der richtige Ausgangspunkt ist:

Du hast einen Screen im Screener ausgeführt und möchtest eine gefilterte Auswahl der Ergebnisse als eigenständiges Portfolio speichern.
Du möchtest Bestände, die du bereits hältst, in einem Durchgang mit Stückzahl, Durchschnittspreis und Zielgewichtung erfassen.
Du skizzierst eine thematische Liste – zum Beispiel europäische Industriewerte oder US-Dividendenwachstumstitel – und willst mehrere Suchen und KI-Anfragen ausprobieren, bevor du entscheidest, was bleibt.

So nutzt du den Portfolio Builder

Öffne den Builder unter /portfolios/new/builder. Dafür musst du angemeldet sein. Die Oberfläche besteht aus drei Bereichen: einer linken Seitenleiste zum Suchen und Hinzufügen von Aktien, einer zentralen Tabelle mit den bisher hinzugefügten Titeln und einer Kopfzeile, in der du das Portfolio benennst, den Modus wählst und speicherst.

Aktien manuell hinzufügen

Der Manual-Tab in der linken Seitenleiste ist der Standard-Einstiegspunkt. Gib mindestens zwei Zeichen eines Unternehmensnamens oder Ticker-Symbols in das Suchfeld ein; die Ergebnisse erscheinen während der Eingabe. Klicke auf der Aktienkarte auf +, um sie deinem Portfolio hinzuzufügen. Wenn ein Symbol bereits im Portfolio ist, wird die Karte als Added markiert und kann nicht erneut hinzugefügt werden.

Solange das Suchfeld leer ist, zeigt die Seitenleiste eine Auswahl von Top Picks – eine kuratierte Liste vielbeachteter Aktien für die schnelle Auswahl. Diese sind nützlich, wenn du eine thematische Liste mit bekannten Titeln verankern möchtest, bevor du spezifischere Werte hinzufügst.

KI-Vorschläge nutzen

Wechsle zum AI Chat-Tab und beschreibe deine Anlageziele in gewöhnlicher Sprache – zum Beispiel „stabile Dividendenaktien für langfristiges Einkommen" oder „wachstumsstarke Technologieunternehmen mit hohem Umsatzwachstum". Schnellvorlagen wie Growth stocks, Dividend stocks, Value picks und Tech leaders füllen eine Startanfrage für dich aus. Der Assistent gibt eine kurze Liste mit Aktienvorschlägen zurück, jeweils mit einer einzeiligen Begründung. Füge einzelne Vorschläge hinzu oder übernimm alle auf einmal.

KI-Vorschläge sind ein Ausgangspunkt, kein Urteil. Überprüfe jeden Titel in der zentralen Tabelle, bevor du speicherst.

Modus wählen: List oder Positions

Die Kopfzeile enthält einen Modus-Umschalter mit zwei Optionen:

List – erfasst nur Ticker, mit aktuellem Kurs und Tagesveränderung. Es sind keine zusätzlichen Felder erforderlich. Das ist die Standardeinstellung und eignet sich für die meisten Research-Portfolios.
Positions – erfasst Bestände mit Gewichtungen. Die Tabelle erhält Spalten für Stückzahl, Durchschnittspreis, Wert, Gewichtung, Zielgewichtung und Gewinn/Verlust, und eine Übersichtsleiste zeigt Gesamtwert, Anzahl der Positionen und die verteilte Zielgewichtung. Klicke auf eine Zeile, um rechts ein Panel zu öffnen, in dem du Stückzahl, Durchschnittspreis, Kaufdatum, Zielgewichtung und Notizen für diese Position eingibst.

Im Positions-Modus vergleicht das rechte Panel außerdem die aktuelle Gewichtung mit deinem Ziel und schlägt vor, die Position aufzustocken oder zu reduzieren; liegt eine Position höchstens einen Prozentpunkt neben dem Ziel, gilt sie als im Ziel. Die verteilte Gewichtung in der Übersichtsleiste wird bei genau 100 % grün und darüber rot.

Du kannst den Modus im laufenden Builder wechseln, ohne die bereits hinzugefügten Aktien zu verlieren.

Benennen und speichern

Gib einen Namen in das Eingabefeld oben links ein; ScreenerHub erzeugt daraus automatisch den URL-Slug. Wenn du fertig bist, klicke auf Speichern. Der Builder erstellt das Portfolio und öffnet dessen Detailseite unter /portfolios/[slug]. Abbrechen verwirft die Sitzung und bringt dich zurück zu deinen Portfolios.

Vor dem Speichern sind ein Name und mindestens eine Aktie erforderlich.

Builder vs. Portfolio-Detailseite

Sobald ein Portfolio gespeichert ist, verwaltest du es über seine Detailseite, die du über Portfolios in der oberen Navigation erreichst. Auf der Detailseite kannst du einzelne Aktien hinzufügen oder entfernen, Positionen und Notizen bearbeiten, die Verteilung einsehen und einen Screener Quickcheck gegen einen deiner Screens ausführen.

Der Builder dient ausschließlich dem Erstellen eines neuen Portfolios. Wenn du einem bestehenden Portfolio Aktien hinzufügen möchtest, öffne seine Detailseite und nutze dort Position hinzufügen.

Typische Anwendungsfälle

Übergabe vom Screen ins Portfolio. Führe einen Screen im Screener aus, prüfe die Ergebnistabelle und notiere die Symbole, die du beobachten möchtest. Öffne den Builder, füge sie über den Manual-Tab einzeln hinzu und speichere sie als benanntes Portfolio. Du hast jetzt einen stabilen Satz an Titeln, den du langfristig beobachten kannst.

KI als Ausgangspunkt, eigene Anpassungen. Frag im AI-Chat-Tab nach einem Thema, das du verfolgst, übernimm die Vorschläge, entferne Namen, die nicht zu deiner These passen, füge über den Manual-Tab eigene Titel hinzu und speichere.

Thematischer Allokationsentwurf. Wechsle vor dem ersten Hinzufügen in den Positions-Modus. Wenn du eine Aktie hinzufügst, öffne das rechte Panel und weise ihr eine Zielgewichtung zu. Speichere, wenn die verteilte Gewichtung 100 % erreicht.

Was der Portfolio Builder nicht ist

Der Builder führt keinen Screen aus. Er hat keine Filterkriterien, Operatoren oder Pass/Fail-Logik. Wenn du Aktien finden möchtest, die quantitative Regeln erfüllen, nutze zuerst den Screener, um einen Screen zu erstellen und auszuführen – und bringe die Ergebnisse dann in den Builder.

Der Builder bearbeitet keine bestehenden Portfolios. Das Speichern erstellt immer ein neues Portfolio. Um ein bestehendes Portfolio zu aktualisieren, öffne es über die Portfolios-Seite.

Der Builder ist kein mit dem Broker verbundener Tracker. Der Positions-Modus erfasst Stückzahlen, Preise und Zielgewichtungen, ist aber nicht mit einem Broker verbunden, verfolgt keine realisierten Gewinne und importiert keine Transaktionen automatisch.